香港，中国-Media OutReach-2019年2月25日 - 中国从事中高档连锁酒店经营及管理的中国领先酒店集团之一浙江开元酒店管理股份有限公司（「开元酒店」）（1158.HK），今天开始在港正式招股。招股价介乎每股13.37港元至每股20.05港元。以每手200 股计算，入场费为4,050.41港元。此次公司计划集资最多约14.03亿港元，预计于3月11日正式于港交所主板上市。

     开元酒店此次于全球发售总共7,000万股H股，当中包括国际发售部分共6,300万股H股，以及香港公开发售部份共700万股H股，分别占全球发售的H股总额的90%及10%。超额配售权为最多1,050万股H股，即全球发售的H股总额的15%。

     集资额一半用于开发中高档酒店

     假设超额配售权并无获行使，且发售价为发售价中位数每股16.71港元，全球发售可获得的款项净额约为10.88亿港元。集团拟将集资所得款项约25%或2.72亿港元，将用于开发高档商务及度假酒店；约35%或3.81亿港元，将用于开发中档酒店；约10%或1.09亿港元，将用于品牌建设及推广，包括但不限于进行营销和推广活动、赞助行业活动和广告；约5%或5,400万港元，将用于招募更多人才，并加强实施对员工的培训和招聘计划，以支持业务扩张；约15%或1.63亿港元，将用于通过升级现有的运营及IT系统基础设施以开发信息技术系统；约10%或1.09亿港元，将用于一般企业用途及营运资金。

     携程香港及GreenTree为基石投资者

     开元酒店已与两名基石投资者，携程香港及GreenTree，订立基石投资协议。据协议，基石投资者同意按发售价认购总额最多6,200万美元可购买的发售股份数目。其中，携程香港同意按发售价认购数目与最多3,200万美元的等价港元对应的发售股份，而GreenTree同意按发售价认购数目与最多3,000万美元的等价港元对应的发售股份。禁售期为上市日期起六个月。

     中国领先的酒店经营及管理集团之一  全国拥有广阔网络

     开元酒店是中国领先的酒店集团之一，业务遍及内地22个省份、直辖市及自治区。于2018年12月31日，集团经营及管理150家酒店，共设有约34,200间酒店客房，其中31家酒店及约7,400间酒店客房由集团运营，119家酒店及约26,800间酒店客房由集团管理。

     2018年3月31日，按中国在营及已签约待开业酒店客房计，根据高档酒店客房数量，集团为第三大酒店集团及国内最大酒店集团，而根据中高档酒店客房数量，集团为第七大酒店集团及国内第四大酒店集团。于2018年12月31日，集团拥有169家已签约待开业酒店，预计于未来五年内开业。

     轻资产业务模式有助高效扩大规模

     开元酒店主要经营租赁予集团的酒店，并采用“轻资产”的业务模式，该模式体现在根据全方位服务管理协议管理酒店以及特许经营酒店，该模式令集团得以专注于核心能力 － 酒店经营及管理业务，并有助于集团更加有效且高效地扩大于全国的占有率与规模。

     广泛及强大的酒店品牌组合

     集团拥有12个酒店品牌组合，涵盖中档至高档系列酒店。集团管理及经营五大品牌下的高档酒店，即“开元名都”、“开元度假村”、“开元观堂”、“开元芳草地乡村酒店”及“开元森泊”。集团还经营服务快速增长的注重性价比的游客的中档酒店， 包括“开元曼居”等，以及针对休闲游客及商务游客的精品酒店。

     2018年全年估计盈利不低于人民币1.85亿元

     截至2017年12月31日年度，集团录得收入人民币16.65亿元，按年增长3.9%，年内本公司拥有人应占利润及全面收益总额按年大幅增长93.4%至人民币1.63亿元。截至2018年8月31日的八个月，集团录得收入人民币11.19亿元，较上年同期增长4.8%，期内本公司拥有人应占利润及全面收益总额按年增长25.4%至大约人民币1.1亿元。集团招股书指出，截至2018年12月31日年度，本公司拥有人应占估计未经审核合并盈利为不低于人民币1.85亿元。

     开元酒店董事会主席兼执行董事金文杰先生表示：“自于1988年在浙江省杭州市成立以来，我们已经建立了本土的、获广泛认可的『开元』品牌系列，主要针对高档休闲及商旅市场，提供结合中国本土元素的国际标准酒店服务。我们的竞争优势在于我们在中国拥有广阔网络的广泛及强大酒店品牌组合，以及拥有强大的新酒店项目储备。在近年消费升级趋势的推动下，消费者对酒店品质有更强的认知和要求。作为中国中档和高档连锁酒店的领导者之一，开元酒店有望从消费升级中受益。”

     香港公开发售于2019年2月26日（星期二）上午9时正开始，并将于2019年3月1日（星期五）中午12时正截止登记申请。香港公开发售的分配结果及发售价将于2019年3月8日（星期五）宣布或透过各渠道公布。股份将于2019年3月11日（星期一）开始在香港联交所主板买卖，股份代号为1158。

     白色申请表格及招股章程可在下列地点索取：中国银河国际证券（香港）有限公司、交银国际证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、工银国际证券有限公司、银河－联昌证券（香港）有限公司、金裕富证券有限公司、利得证券（香港）有限公司、茂宸证劵有限公司及TUS Corporate Finance Limited 之指定办事处；中国银行（香港）有限公司的任何一间指定分行；或于www.hkeipo.hk向指定白表eIPO服务供应商递交电子认购申请。申请人亦可透过香港中央结算有限公司以黄色申请表或电子指示方式递交申请。

     中国银河国际证券（香港）有限公司及交银国际（亚洲）有限公司为是次交易的联席保荐人。中国银河国际证券（香港）有限公司、交银国际证券有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司为联席全球协调人。中国银河国际证券（香港）有限公司、交银国际证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司（仅涉及香港公开发售）、Morgan Stanley & Co. International plc（仅涉及国际发售）及工银国际融资有限公司为联席账簿管理人。中国银河国际证券（香港）有限公司、交银国际证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司（仅涉及香港公开发售）、Morgan Stanley & Co. International plc（仅涉及国际发售）、工银国际证券有限公司、银河－ 联昌证券（香港）有限公司、金裕富证券有限公司、利得证券（香港）有限公司、茂宸证劵有限公司及TUS Corporate Finance Limited（仅涉及香港公开发售）为联席牵头经办人。